繼碧桂園(3.32,0.08,2.47%,實(shí)時(shí)行情)(02007)配股融資后，雅居樂(lè)(03383)也在業(yè)績(jī)后宣布發(fā)行美元債券融資，用于買地、再融資以及一般營(yíng)運(yùn)。

　　據(jù)香港《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，內(nèi)地樓市調(diào)控仍未見(jiàn)放松，內(nèi)房股再度涌現(xiàn)集資潮。繼碧桂園(02007)配股融資后，雅居樂(lè)(03383)也在業(yè)績(jī)后宣布發(fā)行美元債券融資，用于買地、再融資以及一般營(yíng)運(yùn)。

　　融資額度暫未向外公布，惟票據(jù)的定價(jià)(包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率)，將根據(jù)聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席帳簿管理人匯豐、渣打銀行(微博)及瑞銀所進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)結(jié)果厘定。

　　穆迪予雅居樂(lè)該項(xiàng)美元高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)“Ba2”評(píng)級(jí)，展望穩(wěn)定。因?yàn)樾聜瘜⒀娱L(zhǎng)其債務(wù)到期時(shí)間，加強(qiáng)流動(dòng)資金，信用影響正面。雖然債券發(fā)行后，該公司負(fù)債比率將升到50%至55%，達(dá)到“Ba2”評(píng)級(jí)區(qū)間的高水平，但相信其今年能執(zhí)行銷售計(jì)劃，并將EBITDA╱利息覆蓋率維持在5倍至5.5倍。另外，維持“Ba2”的公司家族評(píng)級(jí)，反映其在珠三角長(zhǎng)期營(yíng)運(yùn)記錄及穩(wěn)定的品牌，財(cái)務(wù)指標(biāo)穩(wěn)定及流動(dòng)資金情況良好。

　　標(biāo)普評(píng)“BB” 距降級(jí)門檻仍遠(yuǎn)

　　標(biāo)普則予以“BB”的長(zhǎng)期企業(yè)信用評(píng)級(jí)，展望穩(wěn)定，反映未來(lái)一年其物業(yè)銷售和資本結(jié)構(gòu)較穩(wěn)定，杠桿水平或溫和上升，但距離評(píng)級(jí)下調(diào)門檻仍遠(yuǎn)。該公司今年債務(wù)與息稅及EBITDA比率或變化，但仍較“BB”評(píng)同業(yè)公司具優(yōu)勢(shì)。標(biāo)普同時(shí)確認(rèn)“cnBBB-”大中華區(qū)信用評(píng)級(jí)及其債券“cnBBB-”的債務(wù)評(píng)級(jí)。