18日,湖南零售業(yè)巨頭步步高公布非公開增發(fā)預案,公司擬募集資金不超過12.08億元,投資在湖南、江西兩省開設40家連鎖門店,在衡陽、湘潭打造兩家“超市+百貨+X”綜合商業(yè)體。公司預測,本次發(fā)行募投項目兩年內投產(chǎn)后,平均每年新增收入42.13億元,新增利潤總額2.03億元。瞄準多業(yè)態(tài)零售商。
“這次定向增發(fā),是公司2008年上市以來的第一次再融資。我們將繼續(xù)鞏固公司在湖南和江西商業(yè)龍頭的地位,朝著中小城市領先的多業(yè)態(tài)零售商目標大步前進。”昨日,步步高董事長王填告訴記者。根據(jù)非公開發(fā)行股票預案,步步高擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行數(shù)量不少于2000萬股且不超過6000萬股,發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%,即21.92元/股,募集資金總額不超過12.08億元。
2009年,步步高引進了曾服務于印度尼西亞瑪泰哈利(Matahari)達5年之久、并助力瑪泰哈利成為亞太地區(qū)最佳零售商的NOEL專業(yè)國際團隊。步步高超市業(yè)務在國際團隊調整改造下,成效顯著。“去年是改造后見效的一年,而2012年肯定是持續(xù)高速增長期。”王填說。
奠定持續(xù)擴張基礎
記者了解到,步步高擬分別投入募集資金2.74億元和1.15億元,建設衡陽深國投商業(yè)中心項目及湘潭湖湘商業(yè)廣場項目,這兩個“超市+百貨+X”的商業(yè)綜合體建設期均為6個月。
“步步高做為區(qū)域龍頭,有望充分受益于中西部地區(qū)三四線城市的較高消費增速,定增若能順利獲批實施,有望為公司持續(xù)擴張奠定基礎,公司持續(xù)快速增長可期。”中信證券研究員趙雪芹分析。
本次募集資金,步步高延續(xù)公司堅持中小城市的戰(zhàn)略,計劃投入7.93億元,在湖南和江西兩省部分城市開設40家超市門店,其中湖南34家,江西6家。趙雪芹分析認為:“新開門店主要在湖南與江西的三四線市場,一方面可以加密公司在區(qū)域內的網(wǎng)店布局,鞏固自身區(qū)域內的領先優(yōu)勢,另外,這部分市場處于消費結構升級階段的有利時機,利于公司分享當?shù)馗叱砷L與低成本,門店成熟后業(yè)績貢獻可期。”