房企對(duì)海外融資依然趨之若鶩，在大家紛紛赴港買殼尋求上市之時(shí)，金地卻選擇了另一種方式。
此前欲買殼曲線香港上市失敗以后，金地一直沒(méi)有放棄在海外資本市場(chǎng)尋求融資渠道的突破，此次則是發(fā)債。
金地集團(tuán)7月19日宣布，旗下海外公司金地國(guó)際控股有限公司將發(fā)行12億三年期無(wú)抵押優(yōu)先級(jí)債券，發(fā)行票息9.15%。
此筆債券由匯豐銀行作為獨(dú)家評(píng)級(jí)顧問(wèn)、獨(dú)家?guī)げ竟芾砣?、?dú)家牽頭經(jīng)辦人，金地集團(tuán)旗下香港全資子公司輝煌商務(wù)有限公司提供擔(dān)保。
金地集團(tuán)表示，此舉將進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，并且是集團(tuán)國(guó)際化戰(zhàn)略的最新成功嘗試，將進(jìn)一步提升公司整合國(guó)際資源的能力，以及在未來(lái)復(fù)雜市場(chǎng)環(huán)境下持續(xù)發(fā)展的潛力。
海外發(fā)債
金地此次發(fā)債原計(jì)劃目標(biāo)募資10億人民幣，僅是借此做首次的創(chuàng)新性融資，開(kāi)拓融資渠道，進(jìn)行融資國(guó)際化的嘗試。
結(jié)果市場(chǎng)的熱烈反應(yīng)超過(guò)預(yù)期，金地共接到了47億人民幣的超額認(rèn)購(gòu)，并獲得高達(dá)111家高端投資者的追捧，最終把發(fā)行金額定為12億人民幣。
市場(chǎng)分析人士對(duì)于金地此次發(fā)債超募并不覺(jué)得意外。
相關(guān)投行人士指出，一般投資者買債，都會(huì)看發(fā)行公司的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，金地有國(guó)企背景，相較于一般的民企而言，沒(méi)有倒閉的風(fēng)險(xiǎn)，因此風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)很小，風(fēng)險(xiǎn)低，其實(shí)對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，買金地發(fā)行的債券相當(dāng)于買了個(gè)國(guó)債。
此外，分析指出，9.15厘的息率，已創(chuàng)下所有在港發(fā)行離岸人民幣債券息率新高。當(dāng)然，對(duì)金地而言，這一成本并不算高。據(jù)悉，目前國(guó)內(nèi)信托融資利率普遍達(dá)到15%左右。
“在香港，存款利息也不到一個(gè)點(diǎn)，金地這次給出9個(gè)點(diǎn)的票息，大家都覺(jué)得很適合。在中國(guó)利息成本較高，10個(gè)點(diǎn)不算高，但在境外，10個(gè)點(diǎn)具有相當(dāng)吸引力。”
該名人士進(jìn)一步指出，早前華潤(rùn)銀團(tuán)貸款給予的票息也只有4個(gè)點(diǎn)左右，如今金地給予的票息是此前的一倍多，超募也較正常。
值得一提的是，此次金地集團(tuán)聯(lián)合匯豐銀行所發(fā)行的海外債券，創(chuàng)A股地產(chǎn)公司海外發(fā)債首個(gè)成功案例。
對(duì)更多房地產(chǎn)公司而言，這無(wú)疑是給他們提供多一個(gè)拓寬融資渠道的樣本啟示。
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