11月7日，中駿置業(yè)公布，公司已在2012年11月6日，與德意志銀行及匯豐就本金總額2億美元的票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。其中，德意志銀行及匯豐為有關(guān)發(fā)售及銷售票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，也是票據(jù)的最初買家。
公告稱，此次票據(jù)的期限為五年期，年利率為11.5%，扣除包銷折扣、傭金及其他估計(jì)開(kāi)支后，估計(jì)票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)的凈額約為1.96億美元。
所籌款項(xiàng)的用途是，為新增及現(xiàn)有項(xiàng)目(包括建筑成本及土地成本)提供資金以及作一般公司用途。中駿置業(yè)或會(huì)因應(yīng)變動(dòng)中的市況調(diào)整其業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，并因此可能重新分配建議的票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用途。
有市場(chǎng)消息稱，中駿置業(yè)發(fā)債事宜已在周一完成路演，共獲得合共3.5億美元，超購(gòu)1.5億美元。
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