11月13日，金地集團(tuán)(600383,股吧)宣布，為優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，經(jīng)董事會(huì)決議授權(quán)，公司的全資附屬公司金地國際投資有限公司在境外定價(jià)發(fā)行3.5億美元五年期固息債券。
該筆債券起息日為2012年11月16日，到期日為2017年11月16日，年利率7.125%，每半年付息一次，債券已獲原則性批準(zhǔn)于新加坡交易所上市。發(fā)債的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人為匯豐銀行，聯(lián)席主承銷商和聯(lián)席簿記人為匯豐銀行和摩根大通銀行。
金地表示，這是繼今年7月成功發(fā)售人民幣12億元的首批離岸人民幣債券，并受到投資者熱捧后，金地再度加快創(chuàng)新融資步伐。
據(jù)專業(yè)人士分析，金地短期內(nèi)連續(xù)進(jìn)行海外發(fā)債，不僅拓寬了融資渠道，還在與海外著名金融機(jī)構(gòu)持續(xù)合作的基礎(chǔ)上，加深了金地在國際資本市場(chǎng)的影響力，將更有效助力公司“一體兩翼”戰(zhàn)略的實(shí)施。
其實(shí)除了海外發(fā)債，金地于今年9月15日正式宣告，公司全資子公司輝煌商務(wù)有限公司將斥資16.54億港元購買FCL(CHINA)PTE.LTD.持有的星獅地產(chǎn)38.48億股，約占星獅地產(chǎn)(中國)有限公司已發(fā)行股本的56.05%，交易完成后輝煌商務(wù)將成為星獅地產(chǎn)的控股股東。
據(jù)此，有分析稱，星獅地產(chǎn)為香港上市公司，買一個(gè)上市公司對(duì)日后金地整體的盈利及融資能力提升的幫助都大得多。
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