杭州解百(600814,股吧)于1月29日發(fā)布公告稱，擬向杭州商旅發(fā)行股份，購(gòu)買杭州商旅持有的標(biāo)的公司100%股權(quán)；標(biāo)的公司為杭大集團(tuán)或杭州商旅安排的其他一家全資子公司，其全部資產(chǎn)為少量現(xiàn)金和杭州大廈60%股權(quán)。
公告顯示，杭州解百擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過8.5億元，且不超過本次交易總金額的25%，配套融資擬用于收購(gòu)商業(yè)資產(chǎn)、開設(shè)新門店、擴(kuò)建裝修原有門店等資本性支出項(xiàng)目，以及用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
以2012年12月31日為基準(zhǔn)日，杭州大廈60%股權(quán)對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)賬面值為6.82億元，此次收購(gòu)時(shí)給予的預(yù)估值為26.62億元，預(yù)估增值率為290.62%。本次重組杭州解百將向杭州商旅發(fā)行約45434萬股，重組后，杭州解百的總股本將由31038萬股增至約76472萬股。
并購(gòu)重組后，杭州解百和杭州大廈不會(huì)合并品牌，兩者依舊保持各自品牌運(yùn)作，但可能會(huì)在未來進(jìn)行資源整合，并在招商和經(jīng)營(yíng)方面發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。
據(jù)了解，杭商資產(chǎn)、杭大集團(tuán)均是杭州商旅全資持有的二大子公司，其中，杭商資產(chǎn)是杭州解百的第一大股東，持有其29.24%的股份，而杭州大廈60%的股份由杭大集團(tuán)持有，其余40%股份由南光集團(tuán)持有。
另據(jù)披露，杭州大廈2011年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入47.89億元，歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)3.87億元，2012年未經(jīng)審計(jì)的利潤(rùn)達(dá)到3.66億元。
杭州解百2011年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.1億元，歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)0.77億元。
據(jù)杭州解百方面透露，未來還會(huì)有資本運(yùn)作的可能，收購(gòu)?fù)瓿珊?，兩者去年的營(yíng)業(yè)額相加可達(dá)約80億元，杭州解百的目標(biāo)是要成為杭州最大的商業(yè)公司。這意味著，其并購(gòu)后的目標(biāo)是要超越區(qū)域大佬銀泰百貨。
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