1月30日，富力地產(chǎn)發(fā)布公告稱，公司將與花旗、德意志銀行、高盛、匯豐、摩根士丹利及瑞士銀行訂立訂購(gòu)協(xié)議，發(fā)行一批本金額2億美元額外優(yōu)先票據(jù)，票據(jù)將于2020年到期。
公告顯示，額外票據(jù)的發(fā)行價(jià)將為額外票據(jù)本金額的100.5%，另加自2013年1月24日至2013年2月6日的累計(jì)利息。額外票據(jù)將自2013年1月24日起按年利率8.75%計(jì)息，在每半年期末于每年1月24日及7月24日支付。
據(jù)悉，原票據(jù)已于新交所上市，富力地產(chǎn)將促使額外票據(jù)于發(fā)行后也將在新交所上市。
根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議，發(fā)行人將發(fā)行額外票據(jù)，而花旗、德意志銀行、高盛、匯豐、摩根士丹利及瑞士銀行將為額外票據(jù)的初始認(rèn)購(gòu)人。
根據(jù)早前資料，富力地產(chǎn)于1月16日宣布全資附屬公司彩富控股有限公司作為發(fā)行人將發(fā)行票據(jù)，且富力地產(chǎn)當(dāng)天連同富力香港、發(fā)行人及附屬公司擔(dān)保人與花旗、德意志銀行、高盛、匯豐、摩根士丹利及瑞士銀行就本金總額4億美元的票據(jù)發(fā)行訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。
根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議，發(fā)行人將發(fā)行2020年到期的本金額4億美元8.75%優(yōu)先票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)的條款提早贖回。票據(jù)的發(fā)行價(jià)將為票據(jù)本金額的100%。于扣除包銷折扣及傭金以及其他估計(jì)費(fèi)用后，票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為3.92億美元。
富力地產(chǎn)表示，擬使用所得款項(xiàng)凈額，為現(xiàn)有債項(xiàng)再融資、收購(gòu)?fù)恋丶白饕话愎居猛尽?/div>
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