華人首富李嘉誠從內(nèi)地撤離的消息，從2013年一直持續(xù)到2014年初，情形似乎愈演愈真。
最新的一樁個案則是，有報道稱長江實業(yè)旗下的地產(chǎn)基金ARA(泓富資產(chǎn)管理有限公司管理)欲出售南京國際金融中心，完成20億人民幣的套現(xiàn)。
不過，隨后ARA基金發(fā)布聲明，稱拋售南京物業(yè)與李嘉誠無關(guān)，長江實業(yè)并不直接持有南京國際金融中心股份。聲明中稱，南京國際金融中心物業(yè)歸屬于ARA基金旗下的亞騰亞洲基金，李嘉誠所在的長江實業(yè)并不持有該基金的股份。而長江實業(yè)也只是作為ARA基金的小股東，持有其7.84%的股份，并不能左右該基金的相關(guān)決定。
雖然如此，但長江實業(yè)和ARA的確有密不可分的關(guān)系，另一方面，其雖未直接出售南京物業(yè)，但李嘉誠已逐漸減持這個持有多個內(nèi)地優(yōu)質(zhì)物業(yè)的基金持有量的事實，或許也間接反映出其對內(nèi)地資產(chǎn)的態(tài)度。
長實與ARA
公開資料顯示，ARA資產(chǎn)管理有限公司是亞洲知名的房地產(chǎn)基金管理公司，2002年由ARA資產(chǎn)管理公司CEO林惠璋和長江實業(yè)共同創(chuàng)立，當(dāng)時股權(quán)比例為70%：30%；2007年ARA成功在新加坡交易所主板上市。
據(jù)悉，ARA主要業(yè)務(wù)包括管理私募股權(quán)基金、REIT及投資亞洲區(qū)房地產(chǎn)。運作和管理REIT是ARA的核心業(yè)務(wù)，目前ARA擁有四個上市交易REIT新加坡掛牌的新達信托、置富產(chǎn)業(yè)，以及在香港掛牌的泓富產(chǎn)業(yè)信托和在馬來西亞掛牌的AmFIRST REIT.REIT。值得注意的是，這些REIT資產(chǎn)包中的物業(yè)大多都來自于長江實業(yè)，類型囊括了寫字樓、零售商業(yè)以及工業(yè)地產(chǎn)，這些物業(yè)分布于新加坡、香港、馬來西亞和中國內(nèi)地。
截止到2012年12月31日，ARA集團旗下管理的總資產(chǎn)價值已增長到235億新元，約千億人民幣規(guī)模。
不過，在集資過程中，長實于ARA的股權(quán)不斷被稀釋，直到2012年長實欲將ARA分拆出Dynasty REIT在新加坡上市之時，其對該基金的持股量僅剩13.9%。
2012年8月22日，媒體稱長實持股的新加坡房地產(chǎn)基金管理公司ARA正計劃于當(dāng)年10月底前重啟當(dāng)?shù)厝嗣駧臝PO，集資6.4億美元。當(dāng)時有報道即稱，這將是長實繼匯賢房托后再次將內(nèi)地房地產(chǎn)業(yè)務(wù)分拆上市。
2012年9月12日再有消息稱，Dynasty REIT有望于當(dāng)周內(nèi)獲準(zhǔn)于新加坡上市，并最快于10月以人民幣及坡元計價掛牌，集資8億新加坡幣。
同時，Dynasty REIT計劃用作上市吸引融資的內(nèi)地物業(yè)也首次曝光，分別是南京國際金融中心、大連天興羅斯福國際中心以及上海盛邦國際大廈三項商用物業(yè)項目，合計35萬平方米。
但當(dāng)年10月24日卻有消息稱，Dynasty REIT已暫?；I資至多9.56億新元(約合7.78億美元)的人民幣計價首次公開募股，原因在于市況不佳。
在上市套現(xiàn)不成功的情況之下，李嘉誠也改弦易張，直接出售ARA股權(quán)以換取現(xiàn)金。
2013年10月，ARA公布，兩大股東長實及創(chuàng)辦人John Lim以合共2.38億美元的代價，出售20.1%的ARA股權(quán)予新加坡財團Strait Trading Company(“STC”)。交易完成后，STC將成為泓富資產(chǎn)單一最大股東，而長實的持股量則降至7.84%。
ARA內(nèi)地買賣
和ARA本次的高調(diào)出售相比，此前其在國內(nèi)卻是大量收購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
從2008年開始，ARA就在國內(nèi)拿了不少項目。南京國際金融中心就是彼時獲取的項目之一，出讓方則是招商地產(chǎn)(000024,股吧)。
2008年12月2日，招商地產(chǎn)發(fā)布公告稱，其出售南京國際金融中心方案已完成，交易價格為人民幣16.25億元，招商從中獲利5億元。
其時公告顯示，招商地產(chǎn)與ARA簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》，招商地產(chǎn)子公司border="1" HeightEN HOLDINGS LIMITED將其持有100%的子公司ELITE TRADE INVESTMENTS LIMITED的股權(quán)連同其子公司南京富城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的南京國際金融中心整體，出售給ARA管理的ADF PHOENIX IV LIMITED。
2009年5月13日，南京國際金融中心舉行了隆重的啟動剪彩儀式，當(dāng)時，長江實業(yè)的執(zhí)行董事、時任ARA董事長的趙國雄出席了活動，并表示大多數(shù)投資基金會在市場低點買入，持有一段時間后，再將物業(yè)以較高的價格整體售出，以此獲利。但對于南京國際金融中心的投資屬于中長期投資。
但是，現(xiàn)在按照ARA當(dāng)前出讓南京國際金融中心的價格計算，其5年投資收益尚不足4億元。
在南京國際金融中心之后，ARA在國內(nèi)還曾展開過多次收購，比如其2011年以11.6億元收購了上海盛邦國際大廈。直到2013年，其仍在大量購進物業(yè)。
去年1月，ARA以約19億元人民幣的價格，從總部位于新加坡的騰飛集團手中，購得位于上海的商辦物業(yè)—海洋大廈。
此外，ARA在去年還出資2.8億美元，收購了位于北京通州區(qū)梨園鎮(zhèn)的金成中心商業(yè)地塊。ARA集團計劃將金成中心商業(yè)命名為“京通羅斯福廣場”，主要面對通州中高端消費階層。
在這些項目的收購期間，長實都是ARA的主要操盤者。但隨著下半年，李嘉誠逐漸將上海、廣州等內(nèi)地物業(yè)出售，其也于去年10月將持有諸多內(nèi)地物業(yè)的ARA股權(quán)大量出售，并不再實際操作該基金。
而頗為巧合的是，ARA的新控制者，新加坡財團STC似乎也有意減少中國內(nèi)地物業(yè)的持有。
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