有熟悉中資海外直投業(yè)務(wù)的人士接受《證券日報》記者采訪時表示，目前來看，中國富豪在海外投資房地產(chǎn)和高端制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)比例較高，投資需求有很大潛力
在今年北京頂級豪宅大量入市之際，開發(fā)商為了完成簽單可以跟著客戶“飛”。到底哪些神秘富豪是這些中國豪宅，乃至世界豪宅的接盤者？萊坊機構(gòu)提供給《證券日報》的一組數(shù)據(jù)或許可以窺見一二。
據(jù)萊坊機構(gòu)的一份研究報告顯示，未來十年，中國內(nèi)地的十億元級富豪數(shù)目將進一步增加154名，成為全球十億元級富豪數(shù)目增加最多的地區(qū)。
值得注意的是，中國內(nèi)地和香港的超高資產(chǎn)凈值人士（即資產(chǎn)凈值三千萬美元或以上的人士）平均每人分別擁有4.7個和4.6個住宅物業(yè)，居全球首兩位。此外，2010年以來，中國富豪和企業(yè)海外投資置業(yè)的需求正在不斷暴漲。
中國富豪海外投資欲望提升
“在我接觸的投資者中，中國富豪和中國企業(yè)比例幾乎各占一半。”CWO Assets Management Inc.公司（以下簡稱CWO）管理人、中華人民共和國洛杉磯領(lǐng)事館商務(wù)處中資海外直投顧問委員會常委陳忠楠接受《證券日報》記者采訪時透露，一般總資產(chǎn)達到1億元以上的中國富豪會有在海外投資產(chǎn)業(yè)的計劃，當然，手握10多億元資產(chǎn)的中國富豪可能對此更感興趣。
有公開資料顯示，僅到2013年末，國內(nèi)擁有千萬元以上資產(chǎn)的富豪已經(jīng)超過了百萬規(guī)模，億萬元富豪也已經(jīng)接近10萬左右。據(jù)萊坊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，十年后，中國內(nèi)地（2014年時排名：第五位）的超高資產(chǎn)凈值人士的數(shù)目預計將會達15681位。而2014年，北京超高凈值人士數(shù)目為1408位。
對此，萊坊董事及大中華研究及咨詢部主管紀言迅向記者表示：“在2014年到2024年間，中國內(nèi)地和香港的富豪人數(shù)將分別上升多于80%和40%。”
而這些超高凈值人士在創(chuàng)富之后，開始越發(fā)關(guān)注投資和資產(chǎn)配置。鑒于此，近年來，中國富豪“走出去”的投資需求正不斷增長。
對此，陳忠楠向《證券日報》記者表示，以美國為例，現(xiàn)在美國高端制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟增長環(huán)境很好，有不少中國富豪認為，“美國接下來的十年將是經(jīng)濟增長更強勢的十年，是不可錯過的十年”。因此，從資產(chǎn)安全性方面來看，更多中國富豪可能更傾向于把資產(chǎn)進行全球化配置。
而在中國投資者進行全球化資產(chǎn)配置的產(chǎn)業(yè)中，投資房地產(chǎn)和物業(yè)資產(chǎn)是這些高凈值人群愈發(fā)重視的投資類別。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，就亞洲的超高資產(chǎn)凈值人士而言，物業(yè)在他們的投資組合中平均占38%。而對于新一代超高凈值人士來說，房地產(chǎn)的吸引力并沒有減退，有45%的受訪者表示，年青一代富豪客戶對房地產(chǎn)的興趣要高于父輩。
同時，萊坊機構(gòu)也向記者表示，隨著中國內(nèi)地高資產(chǎn)凈值人士移民外國日益增加，全球豪宅市場都受到了影響。2014年1月份至9月份，44%申請英國一線投資簽證計劃的申請者均來自中國內(nèi)地，令中國買家購買優(yōu)質(zhì)倫敦物業(yè)的數(shù)目上升。
某豪宅七成業(yè)主海外投資置業(yè)
“我們項目中70%的業(yè)主均已參與海外投資置業(yè)。”合生創(chuàng)展華北區(qū)營銷總經(jīng)理劉蕓岐向《證券日報》記者透露，霄云路8號是高凈值財富投資者的聚集地，業(yè)主關(guān)注家族財富管理及跨境資產(chǎn)配置。
事實上，該項目是北京老牌豪宅，不但成交單價達到過14萬元/平方米，也有3.6億元的空中四合院，2009年—2012年有兩大成交高峰期。劉蕓岐向記者透露，當時從事房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的購房者占該項目業(yè)主的24%，還包括一些能源企業(yè)的業(yè)主等。
劉蕓岐表示，鑒于業(yè)主有全球配置資產(chǎn)的需求，合生霄云路8號與CWO共同構(gòu)建“中資海外直投亞太配置中心”，這是國內(nèi)首家為客戶提供包括海外直接投資融資咨詢服務(wù)，海外投融資相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)甄別、盡職調(diào)查及配套市場分析、風控建議，國際法律架構(gòu)及稅務(wù)籌劃，外資跨境流轉(zhuǎn)核準、備案及衍生服務(wù)，還有項目投資團隊組建以及項目落地配套服務(wù)的頂級豪宅項目。
據(jù)記者了解，CWO向高凈值人群和企業(yè)提供海外產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)，包括房地產(chǎn)投資和高端制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)投資項目。“今年的前三個月，我們做了4.5億美元，其中80%以上是房地產(chǎn)投資，其余是高端制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)。”陳忠楠向《證券日報》記者表示。
至于如何讓合生霄云路8號具有海外投資需求的投資人參與海外直投？陳忠楠稱，舉例來說，買3.6億元的空中四合院等于拿3.6億元的現(xiàn)金換資產(chǎn)，但這一房產(chǎn)資產(chǎn)可以進行證券化，進而配置成美元資產(chǎn)，沒有杠桿。更重要的是，CWO在向合生霄云路8號業(yè)主提供資產(chǎn)配置是不收取服務(wù)費的，這意味著房產(chǎn)資產(chǎn)證券化幾乎沒有發(fā)行成本，而其業(yè)主占有國內(nèi)資產(chǎn)的同時，還可以獲得美元資產(chǎn)的高收益。
不過，萊坊全球住宅研究部主管Liam Bailey分析道：“實際上，中國內(nèi)地在投資需求增長方面有著巨大的潛力，但大量私人財富尚未在全球進行多元化的投資，因其財富流出受到外匯管制的阻礙。”
對此，劉蕓岐表示，CWO正是可以提供合法的渠道，讓中資順利在海外實現(xiàn)直投。同時，劉蕓岐坦言，建立中資海外直投亞太配置中心，除了中國富豪有這樣的需求外，在北京豪宅市場今年競爭異常激烈的背景下，這也是合生霄云路8號項目目前獨有的吸引購房者的手段。
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