從人口結(jié)構(gòu)來講，中國房地產(chǎn)新開工和投資增速基本上已經(jīng)見頂。新房市場方面，不一定隨著人口見頂而見頂，目前流動性的影響可能會更大一些。但是在目前整個復雜的情況下面，流動性寬松的可能性不大，再疊加中國的庫存和三四線城市的一個供需壓力，中國的整個新房的成交規(guī)模已經(jīng)正在接近天花板。房地產(chǎn)未來的機會是來自于結(jié)構(gòu)性機會，而不是來自于全國性的一個機會。
對整個房地產(chǎn)四季度以及明年進行預判，因為高基數(shù)以及政策變化，房地產(chǎn)銷售增速一定會在四季度開始加速回落，明年房地產(chǎn)銷售面積會出現(xiàn)同比負增長。房價調(diào)整得看流動性而定，在目前這樣環(huán)境下面，房價持續(xù)保持溫和增長的趨勢還能延續(xù)到明年上半年。
建議大家從存量資源的角度，重點關(guān)注招商蛇口（001979）和中洲控股（000042），這兩個公司都是深圳的房地產(chǎn)企業(yè)，而且手里擁有的土地資源都非常好。轉(zhuǎn)型方面，繼續(xù)推薦京漢股份（000615），它是所有A股公司中，少數(shù)在白洋淀區(qū)域有布局的公司，預計未來白洋淀會在京津冀一體化的過程中承擔非常重要的功能，京漢也會在其中受益。
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