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  • 樓市降溫炒房資金搬家股市:是金礦還是圈套

    2016年11月26日 14:12
    來源:華夏時報
    樓市調(diào)控當(dāng)頭驟然降溫,11月中上旬一線城市成交量同比下滑23.5%,房價大漲的腳步戛然而止。那些大規(guī)模沖進樓市的投資炒作資金,現(xiàn)在又會轉(zhuǎn)向何處?
    “這段時間操作是今年以來最樂觀的時候,加倉了一到兩成。”深圳一家私募公司投資總監(jiān)說,以前還有時間跑去看電影,而最近加班比較多。
    投資市場瞬息萬變,10月份20多城市樓市調(diào)控之后,股市便從3000點一路上攻,11月23日上證指數(shù)創(chuàng)下今年最高點3262.88點,這輪漲幅已接近10%。資金如涓涓細(xì)流正在流入股市,目前A股融資融券余額沖上9600億元以上,與樓市調(diào)控前相比增加了1000億左右。
    11月24日,英大證券首席經(jīng)濟學(xué)家李大霄告訴《華夏時報》記者,這段時間大戶們正在入場,“我觀察到一個數(shù)據(jù),一億級別以上或者千萬級別以上的大戶逐漸增多,而且增加比較明顯;但是散戶賬戶增量資金相對來說在減少。”
    如今股市站在3200點關(guān)口,大戶勇敢向前,散戶略顯謹(jǐn)慎,十字路口重新抉擇。
    從樓市轉(zhuǎn)戰(zhàn)股市
    樓市降溫,股市轉(zhuǎn)暖。
    一位大型基金公司負(fù)責(zé)銷售的總監(jiān)也忙了起來。“基金發(fā)行只數(shù)暫時還沒有大的變化,但是發(fā)行金額在上升,以前發(fā)行一個產(chǎn)品規(guī)模2億左右,現(xiàn)在有的達到四五億左右。”通過購買基金參與股市投資的個人投資者也有所增加,積極的先遣部隊已經(jīng)進場。
    最近一個多月,兩融余額不斷上升,奔向萬億關(guān)口而去。兩市成交量也開始上揚,這個月成交量一直穩(wěn)居5000億以上,并且不斷溫和放量。
    10月樓市調(diào)控政策之后,A股開始溫和上漲,這被看作樓市這個大蓄水池關(guān)閘之后,資金之水改變了流向,源源不斷地涌向股市。按照市場的說法是,“樓市與股市蹺蹺板效應(yīng)”,資金搬家炒股去了。
    在李大霄看來,樓市與股市兩個市場,既有關(guān)聯(lián)又各自獨立,兩個市場的“水”是互通的,但又各自有自身的規(guī)律。
    海通證券(16.960, 0.04, 0.24%)首席策略分析師荀玉根分析稱,10月以來A股明顯走勢很強源于三方面因素,第一,市場前期盤整已經(jīng)消化了地產(chǎn)調(diào)控、人民幣貶值等利空因素。第二,國企改革加速提升市場情緒。第三,A股三季度盈利好轉(zhuǎn)。
    一位接近交易所的人士稱,目前企業(yè)盈利能力在改善,房地產(chǎn)面臨調(diào)控和償債壓力,銀行業(yè)弱企穩(wěn),主要是警惕不良風(fēng)險,國有上市公司改革步伐加快。
    樓市冷卻之后,海量的資金無處可去,除了慢慢流入股市,其他資本市場也掀起狂風(fēng)巨浪,期貨市場在前期暴漲之后雙十一出現(xiàn)暴跌,最近幾天又開始迎來普漲行情。
    一些商品實物也被炒得熱火朝天,“蒜你狠”、“姜你軍”又開始襲來,蒜價、生姜價格被爆炒,最近價格翻倍貴過肉價。這些小品種佐料,只需數(shù)十億便可以從上游種植地控制收購價,往往成為游資瞄準(zhǔn)時機炒作的對象。
    最近,人民幣貶值,樓市遭遇調(diào)控,無處安放的資金又開始了重新尋找新的增值機會。
    金礦,還是圈套?
    資本市場轉(zhuǎn)暖,然而去年股災(zāi)的暴跌還歷歷在目,個人投資者的傷疤還在隱隱作痛。
    “從個人賬戶來看,有效賬戶增長明顯,但是從資金量來看還是處于相對謹(jǐn)慎階段。”一家總部位于深圳的券商投顧人士說,“個人投資者融資融券業(yè)務(wù)開戶量也有所回升,但是絕大部分并沒有真正去使用這一業(yè)務(wù)。”
    券商將股票賬戶內(nèi)資金保留在一萬元以上稱為有效賬戶,記者了解到,股市此前底部掙扎階段,個人投資者紛紛將資金轉(zhuǎn)出,去購買銀行理財產(chǎn)品或者貨幣型基金等固定收益類產(chǎn)品,而今資金轉(zhuǎn)入股票賬戶操作的有所回升。
    與機構(gòu)相比,個人投資者雖然入場的有所增加,但是相對更為謹(jǐn)慎。依照此前的經(jīng)驗,股市一直在3000點上下做“俯臥撐”,如今行至3200點的關(guān)口市場變得微妙起來,有的在前進有的在撤退。
    李大霄說,這時候大戶、外資進場明顯增加,而散戶進場的減少了,“指數(shù)是緩慢上揚,這個籌碼是從哪里轉(zhuǎn)了?是從散戶的手里轉(zhuǎn)到了大鱷的手里,從內(nèi)資轉(zhuǎn)到了外資,籌碼就這么轉(zhuǎn)移,今后的財富也就這么轉(zhuǎn)移了。”
    看空者有看空者的理由。散戶在3200點關(guān)口迷茫,有人認(rèn)為機構(gòu)為了年底做業(yè)績正在趁機“出貨”,一些散戶在去年股市大跌的陰影之下,目前仍持小賺就跑的策略。
    一位在股市里投資了數(shù)百萬的大戶說,不會將這一波行情看得更過,積極參與之后已經(jīng)減倉,“主要是去年套牢的部分,有的已經(jīng)解套。”
    看多者有看多者的膽量。李大霄依舊堅稱:目前市場處于慢牛之中,長遠(yuǎn)看來3000點是未來的地平線。“從目前行情來看,機構(gòu)入市還剛剛開始,險資配資現(xiàn)在還很低才10%多,離上線30%還是有很大的距離。無論是寶能、安邦舉牌藍籌股還只是冰山一角,大部隊還沒有進來。”
    上述深圳私募投資總監(jiān)也認(rèn)為,從股市成交量和兩融余額來看股市回暖,“更重要的是企業(yè)盈利回升,經(jīng)濟尋底這一階段基本確認(rèn)了,而且國企改革力度增強,這樣的情況下機會就會增多。”
    市場喊多的機構(gòu)逐漸增多起來,前?;鹗紫?jīng)濟學(xué)家楊德龍認(rèn)為,年底之前A股市場將迎來年內(nèi)最強一波反彈,三大動力將驅(qū)動A股繼續(xù)上攻。第一個是來自于樓市的拐點,國慶后樓市出現(xiàn)了量價齊跌的情況,有部分資金從樓市流出涌入股市;第二個動力是經(jīng)濟基本面在改善,最近PMI、進出口以及工業(yè)增加值都是比較理想的,國內(nèi)經(jīng)濟企穩(wěn)回升的跡象顯現(xiàn);第三個深港通即將開通,對于內(nèi)地藍籌股估值有較大的提振。
    對于散戶謹(jǐn)慎、機構(gòu)看多的現(xiàn)狀,李大霄認(rèn)為當(dāng)下散戶正將籌碼交出,“未來下一個‘地球頂’,這些轉(zhuǎn)移籌碼的散戶又會重生,重新把這個籌碼接回來。這就是一個完整的財富轉(zhuǎn)移過程,很多散戶是割在‘鉆石底’,接在‘地球頂’,那不就套住了嗎?”
    作為只能靠做多賺錢的A股市場,拼命喊多的聲音并沒有令散戶消除余悸,投資者小步進場又在左顧右盼,遠(yuǎn)沒有到果斷勇敢的時刻,股市雖然小幅上漲,但是離以往經(jīng)驗上指數(shù)大漲的牛市依然很遠(yuǎn)。
    站在股市3200點的十字路口,海量的資金還在猶豫,樓市止步,股市是下一個“金礦”,還是下一個“圈套”?
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