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3月29日晚間，泛?？毓蛇B發(fā)6條公告，表示將以12億美元(約合85億元人民幣)賣掉美國舊金山的相關(guān)境外資產(chǎn)，另外還宣布對旗下控股子公司民生證券擬增資擴股，以非公開發(fā)行股份的方式募資不超25億元。
在泛海控股舊金山標的終于落定之時，民生證券也將迎來新一輪增資。
泛?？毓沙鍪酆Ｍ赓Y產(chǎn)
弘毅12億美元接盤
泛?？毓傻娜Y子公司 Oceanwide Center LLC 和 88 First Street SF LLC(以下合稱“賣方”)與非關(guān)聯(lián)第三方 Hony Capital Mezzanine Fund 2019 Limited(以下簡稱“弘毅”)簽署《框架協(xié)議》，賣方擬向弘毅轉(zhuǎn)讓其擁有的位于美國舊金山First Street 和 Mission Street 的相關(guān)境外資產(chǎn)，交易總金額為12億美元(約合85億元人民幣)，其中7億美元在交割時支付，剩余5億美元作為盈利能力款。
根據(jù)框架協(xié)議，賣方將把項目100%的產(chǎn)權(quán)賣與弘毅或其關(guān)聯(lián)公司。
公告顯示本次擬出售的標的資產(chǎn)，由以下兩部分組成：第一是OCEANWIDE CENTER LLC持有的First Street Tower Site辦公塔建設(shè)用地和對應在建工程、Mission Street Tower Site酒店塔建設(shè)用地和對應在建工程、78 First Street 現(xiàn)有物業(yè)；第二是88 FIRST STREET SF LLC 持有的88 First Street、510 Mission/ 82-84 First Street 的2棟現(xiàn)有物業(yè)。
泛?？毓杀硎?，本次交易如能順利完成，公司將不再持有美國舊金山項目，有利于優(yōu)化公司境外資產(chǎn)布局，有效減輕公司的境外經(jīng)營風險。
標的資產(chǎn)兩個月增值13%
其實，早于1月21日，泛?？毓扇Y子公司 Oceanwide Center LLC 和 88 First Street SF LLC與非關(guān)聯(lián)第三方SPF SAN FRANCISCO OWNER, LLC簽署了《買賣協(xié)議》。當時，泛海控股擬以10.06億美元向交易對方轉(zhuǎn)讓其擁有的位于美國舊金山 First Street 和 Mission Street 的相關(guān)境外資產(chǎn)。
據(jù)公告細則來看，此次擬出售的標的資產(chǎn)內(nèi)容幾乎無差別，但是在兩個多月的時間，交易標的的價格由10.06億美元提升至12億美元，增值超13%。
此次交易對手方為SPF SAN FRANCISCO OWNER,LLC，2月27日，泛?？毓晒姹硎疽呀?jīng)與SPF SAN FRANCISCO OWNER, LLC簽署了《買賣協(xié)議》，且交易對方已將《買賣協(xié)議》約定的定金2000萬美元支付至共管賬戶。
但最終3月29日，泛海控股發(fā)布公告表示，由于盡職調(diào)查未能如期完成，交易雙方未能就交割期限延期事宜達成一致，本次轉(zhuǎn)讓方與交易對方的交易不再繼續(xù)進行，這筆交易也至此宣告終止。
不過，雖然未能與SPF SAN FRANCISCO OWNER,LLC完成交易，不過泛海控股卻迅速找來了“接盤俠”——聯(lián)想系的弘毅。
泛?？毓刹粩?ldquo;賣賣賣”
接盤者弘毅投資實為“聯(lián)想系”
此次的接盤方弘毅來頭不小。
天眼查公開資料顯示，弘毅投資成立于2003年，目前管理資金總規(guī)模達800億人民幣，是中國領(lǐng)先的投資管理機構(gòu)，為聯(lián)想控股成員企業(yè)，以并購投資為主要模式。
出資人包括高盛、加拿大養(yǎng)老保險基金、美國德州教師退休基金、阿布扎比投資局、科威特投資局、淡馬錫、全國社保基金、中國人壽等來自全球各主要經(jīng)濟體的領(lǐng)先機構(gòu)投資者。
弘毅投資官網(wǎng)顯示，弘毅專注于在醫(yī)療健康、消費與餐飲、文化傳媒、環(huán)保與新能源、高端制造等領(lǐng)域投資于超過百家中外企業(yè)，包括石藥集團、中聯(lián)重科、城投控股、錦江股份、新奧股份、PizzaExpress(英國)、STX(美國)、WeWork(美國)、天境生物、中糧資本等。
另外值得一提的是，泛海集團截至2019年中報，仍為聯(lián)想控股的第三大股東，持有聯(lián)想控股16.97%的股份。
其實，泛?？毓山陙聿粩?ldquo;賣賣賣”，公司方面表示這是在持續(xù)深化落實轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。除了此次12億美元賣舊金山海外資產(chǎn)外，2019年1月，泛海控股相繼處理北京泛海國際居住區(qū)1號地項目、上海董家渡項目等項目。公開資料顯示，泛?？毓傻目毓勺庸疚錆h中央商務區(qū)股份有限公司與融創(chuàng)房地產(chǎn)集團有限公司簽訂協(xié)議書，以125.53億元收購目標公司100%股權(quán)，目標公司擁有北京泛海國際項目1號地塊及上海董家渡項目100%權(quán)益。
惠譽認為，泛海控股出售資產(chǎn)之舉有助于緩解迫近的再融資風險。出售美國資產(chǎn)的收益，加上泛?？毓傻脑谑脂F(xiàn)金及其1月發(fā)行的12億元人民幣境內(nèi)債券，應足以覆蓋其房地產(chǎn)板塊2020年上半年應償付的36億元人民幣債券。
民生證券獲泛?？毓?5億元增資
上海國資或?qū)⒃?ldquo;追加”40億元
值得一提的是，3月29日晚間，泛海控股連發(fā)多條公告，除了出售海外資產(chǎn)外，還發(fā)布了關(guān)于控股子公司民生證券股份有限公司擬實施增資擴股相關(guān)事項的三則公告。
公告顯示，泛海控股的控股子公司民生證券股份有限公司(“民生證券”)系公司核心金融平臺之一。近年來，民生證券在穩(wěn)健經(jīng)營、嚴控風險的前提下，不斷夯實業(yè)務及管理基礎(chǔ)，整體經(jīng)營質(zhì)量獲得顯著提升。
現(xiàn)基于長遠可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營目標，民生證券擬實施增資擴股，以非公開發(fā)行股份的方式向不超過20名投資者(不包括公司關(guān)聯(lián)方)募集資金合計不超過25億元(具體以最終認購情況為準)。目前尚未確定具體投資者，亦未簽署增資擴股協(xié)議。
經(jīng)綜合考慮民生證券目前股權(quán)結(jié)構(gòu)、未來經(jīng)營發(fā)展需要等多方面因素，公司決定放棄對民生證券此次增資的認繳出資權(quán)。民生證券其他現(xiàn)有股東是否參與此次增資待定。如按照最高增資金額25億元計算，此次增資前后民生證券的股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下。
此次增資完成后，公司對民生證券的持股比例由約87.65%降至約73.59%，民生證券仍為公司合并報表范圍內(nèi)企業(yè)。本次增資擴股不會導致本公司失去對民生證券的控制權(quán)，對公司的財務狀況及經(jīng)營成果無重大不利影響，也不存在損害本公司及全體股東利益的情形。
泛?？毓杀硎?，控股子公司民生證券本次增資擴股，將有效優(yōu)化民生證券股權(quán)結(jié)構(gòu)，增強其資本實力和發(fā)展后勁，有利于其進一步發(fā)展壯大、做強做優(yōu)，推動公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。
另外，本次增資擴股遵循市場定價原則，以民生證券經(jīng)審計的2018年末每股凈資產(chǎn)值(合并口徑)1.1342 元為基準，按照投資前市凈率1.2倍估值，對應擬增資價格為1.361元/股。參考近年來上市公司收購證券公司的案例以及本次增資的對價支付方式、投資者取得的股權(quán)比例等因素，本次增資定價將市凈率定為1.2倍，處于合理水平。本次增資擴股的定價政策和定價依據(jù)符合法律法規(guī)和一般市場規(guī)則，定價公允、合理，未損害公司和公司股東的利益。
此外，根據(jù)整體工作安排，民生證券擬將其注冊地由北京市東城區(qū)遷至上海市浦東新區(qū)，具有上海國資背景的企業(yè)入股民生證券事宜正在磋商中，定價擬為1.361元/股，涉及金額不超過40億元，不過具體引入主體、交易方式等各要素尚在洽談中。
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