零售業(yè)務(wù)一向被認(rèn)為是銀行業(yè)增長(zhǎng)的壓艙石、效益提升的助推器，但并不是占比越高越好。目前，不少上市銀行因涉房貸款占比過(guò)高，面臨著調(diào)結(jié)構(gòu)問(wèn)題。

第一財(cái)經(jīng)記者梳理2020年上市銀行年報(bào)發(fā)現(xiàn)，建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、招商銀行等多家銀行的房地產(chǎn)貸款占比或個(gè)人住房貸款占比超過(guò)了監(jiān)管要求的上限。

“個(gè)人住房貸款在不少銀行中占比較高，為符合監(jiān)管要求，部分銀行需要調(diào)結(jié)構(gòu)。但個(gè)人按揭貸款資產(chǎn)較為優(yōu)質(zhì)，若轉(zhuǎn)向?qū)珮I(yè)務(wù)或信用卡業(yè)務(wù)，可能會(huì)對(duì)未來(lái)的資產(chǎn)狀況有影響。對(duì)大型銀行影響不大，但是對(duì)中小銀行而言，若不具備對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的專注，調(diào)結(jié)構(gòu)后，會(huì)出現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量走差的可能。”某銀行人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。

建行、興業(yè)、招行、郵儲(chǔ)等超“紅線”

去年12月31日，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》（下稱“新規(guī)”）稱，將銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分為5檔，其中，第一檔為中資大型銀行，包括6家國(guó)有大型商業(yè)銀行；第二檔為中資中型銀行，包括12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行等。對(duì)應(yīng)的房地產(chǎn)貸款占比上限、個(gè)人住房貸款占比上限分別為40%、32.5%；27.5%、20%。

根據(jù)已披露年報(bào)，部分國(guó)有大行和股份行超過(guò)了上限。建設(shè)銀行數(shù)據(jù)顯示，去年末，個(gè)人貸款和墊款7.23萬(wàn)億元，較上年增加7565.17億元，增幅11.68%。其中，個(gè)人住房貸款5.83萬(wàn)億元，較上年增加5257.64億元，增幅9.91%，占比為34.73%。

另外，郵儲(chǔ)銀行2020年末的個(gè)人住房貸款余額為1.92萬(wàn)億元，較上年末增加2210.06億元，增長(zhǎng)13.00%，占比為34%，超過(guò)32.5%占比上限。

興業(yè)銀行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年末，對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額3516.75億元，個(gè)人住房及商用房貸款余額1.05萬(wàn)億元。計(jì)算下來(lái)，興業(yè)銀行個(gè)人住房貸款占比為26.6%，房地產(chǎn)貸款占比為35%，均超過(guò)20%、27.5%的“紅線”。

招商銀行數(shù)據(jù)顯示，去年末，個(gè)人住房貸款余額1.27萬(wàn)億元，占比25.35%，也已超過(guò)20%的上限規(guī)定。

今年上半年，第一財(cái)經(jīng)記者走訪部分銀行時(shí)發(fā)現(xiàn)，在辦理個(gè)人住房按揭貸款時(shí)，一些國(guó)有大行分支行并不需要銀行詳細(xì)流水和親屬擔(dān)保，從親朋好友轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)的資金也會(huì)被銀行認(rèn)可。而之前銀行的房貸申請(qǐng)要求較為嚴(yán)格，月收入必須在月按揭貸款的2.2倍以上，并且只認(rèn)可工資卡的收入。

有分析人士認(rèn)為，去年以來(lái)，零售貸款業(yè)務(wù)和對(duì)公業(yè)務(wù)受疫情沖擊明顯，多個(gè)零售品種貸款不良率在上升，但個(gè)人住房貸款不良率較低，是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，銀行于是加大房貸投放。

招商銀行數(shù)據(jù)顯示，2020年末，其零售貸款總體不良率為0.82%，小微貸款不良率為0.63%，信用卡貸款不良率為1.66%，消費(fèi)貸款不良率為1.47%，而個(gè)人住房貸款不良率僅有0.3%。

截至去年末，建設(shè)銀行個(gè)人住房貸款不良率僅為0.19%，而信用卡貸款不良率為1.4%，個(gè)人消費(fèi)貸款和個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款不良率分別為0.98%和0.99%。另外，建設(shè)銀行公司類貸款和墊款在2020年末余額為8.36萬(wàn)億元，不良貸款余額2138.85億元，不良率達(dá)到了2.56%。

一位國(guó)有大行華北地區(qū)個(gè)貸人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者稱，他所在的區(qū)域今年上半年對(duì)個(gè)人住房貸款的投放較去年會(huì)有減少，但幅度不會(huì)太大。當(dāng)前，監(jiān)管和總行比較關(guān)注嚴(yán)防經(jīng)營(yíng)用途貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。

零售業(yè)務(wù)調(diào)結(jié)構(gòu)

近年來(lái)，隨著銀行零售業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，逐漸形成了房地產(chǎn)貸款存量占比較高的特點(diǎn)。受新規(guī)限制，一些銀行開(kāi)始面臨調(diào)結(jié)構(gòu)的難題。

“新規(guī)將限制銀行房地產(chǎn)貸款的集中度，監(jiān)管認(rèn)為樓市過(guò)熱跡象明顯可能削弱銀行體系穩(wěn)定性。”穆迪高級(jí)副總裁香鎮(zhèn)偉曾表示。

“監(jiān)管部門高度關(guān)注房地產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，先后出臺(tái)各項(xiàng)相關(guān)制度，包括‘三道紅線’，以及去年底出臺(tái)的關(guān)于房地產(chǎn)貸款集中度管理制度，對(duì)中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)、市場(chǎng)，包括金融服務(wù)都會(huì)產(chǎn)生重大影響。對(duì)建設(shè)銀行而言，過(guò)渡期較為充裕，新規(guī)對(duì)貸款規(guī)模增長(zhǎng)的影響比較小，存量超標(biāo)的部分會(huì)逐漸消化。”3月29日，建設(shè)銀行副行長(zhǎng)呂家進(jìn)在2020年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示。

呂家進(jìn)稱，建設(shè)銀行對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸繼續(xù)實(shí)施從嚴(yán)的名單制管理，專注于為一二線城市的優(yōu)質(zhì)客戶提供支持，開(kāi)展項(xiàng)目合規(guī)審查，嚴(yán)格把關(guān)貸款的投向和項(xiàng)目用途。對(duì)于個(gè)人住房貸款，優(yōu)先支持剛需群體，滿足人民群眾合理的一般住房需求和住房改善的需求。將在符合監(jiān)管要求的前提下，采取多種措施穩(wěn)妥地促進(jìn)對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展，保持個(gè)人住房按揭貸款合理適度的增長(zhǎng)，有序降低房地產(chǎn)貸款在各項(xiàng)貸款的占比。招商銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官朱江濤稱，會(huì)沿著兩個(gè)方向的策略進(jìn)行調(diào)整：一方面，在大類資產(chǎn)組合配置上，適當(dāng)加大投資類資產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)等非信貸類資產(chǎn)配置力度，提升非信貸類資產(chǎn)占比；另一方面，持續(xù)優(yōu)化信貸類資產(chǎn)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下推動(dòng)普惠小微、優(yōu)質(zhì)制造業(yè)，以及消費(fèi)金融、新動(dòng)能與新經(jīng)濟(jì)、供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)發(fā)展，不斷優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度。

“隨著‘踩線’銀行調(diào)整結(jié)構(gòu)，短期內(nèi)可能面臨相關(guān)不良貸款上升的問(wèn)題。銀行將貸款結(jié)構(gòu)從個(gè)人住房抵押貸款向其他業(yè)務(wù)傾斜，可能在一定程度上影響資本效率。盡管如此，由于相關(guān)貸款業(yè)務(wù)調(diào)整的規(guī)模較小及節(jié)奏較慢，對(duì)受影響銀行資本實(shí)力、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及盈利能力的可能影響也較小。”穆迪稱。

另有分析人士稱，不同銀行距離房地產(chǎn)貸款占比上限的空間差異，將會(huì)造成銀行之間的信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整。房地產(chǎn)貸款余額占比超限的銀行將會(huì)選擇在制造業(yè)等其他實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)力，探索其他優(yōu)質(zhì)信貸投放領(lǐng)域，同時(shí)適度調(diào)整對(duì)公業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)的占比。房貸占比距離上限空間充足的銀行也可把握機(jī)會(huì)發(fā)展房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)，促進(jìn)信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化平衡。