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  • 地產(chǎn)股吹響反攻號(hào)角?地產(chǎn)板塊更像是對(duì)前期超跌行情的修復(fù)

    2021年07月02日 13:46
    來源:第一財(cái)經(jīng)
    地產(chǎn)板塊更像是對(duì)前期超跌行情的修復(fù)。
    連跌數(shù)月的地產(chǎn)股在7月1日集體回暖。截至當(dāng)日收盤,多支地產(chǎn)股創(chuàng)下幾個(gè)月以來的最大單日漲幅。比如,萬科A(000002.SZ)漲4.91%,新城控股(601155.SH)漲5.89%,保利地產(chǎn)(600048.SH)漲4.15%,招商蛇口(001979.SZ)漲4.66%,華僑城A(000069.SZ)漲5.11%,金地集團(tuán)(600383.SH)漲3.81%。
    與地產(chǎn)板塊行情類似的還有銀行板塊。午后,銀行板塊持續(xù)拉升,瑞豐銀行(601528.SH)漲近8%,常熟銀行(601128.SH)、興業(yè)銀行(601166.SH)、南京銀行(601009.SH)跟漲。地產(chǎn)、銀行均屬于低市盈率、低估值的板塊,且不少股票常年處于破凈狀態(tài)。
    一財(cái)點(diǎn)評(píng):雖然地產(chǎn)股漲了,但板塊并非等來了結(jié)構(gòu)性反轉(zhuǎn)的時(shí)刻,更像是對(duì)前期行情的修復(fù)。尤其是7月1日既是下半年的開始,又可能是新一輪行情波動(dòng)的起點(diǎn),板塊行情難免與以往數(shù)月有出入,呈現(xiàn)走強(qiáng)。
    另一個(gè)層面來看,地產(chǎn)股近月連跌,投資者情緒壓抑與外部金融、土地監(jiān)管環(huán)境制約企業(yè)盈利上限有核心關(guān)聯(lián)。目前來看,這種收緊的外部環(huán)境并不會(huì)得到改善,甚至仍在加劇。近日,市場(chǎng)更是傳言房企商票數(shù)據(jù)未來有可能納入“三道紅線”計(jì)算指標(biāo)。此前5月,基金業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)基金子公司房地產(chǎn)供應(yīng)鏈ABS類產(chǎn)品的備案叫停,地產(chǎn)股的想象空間短期內(nèi)可能不會(huì)打開。
    恒大物業(yè)發(fā)半年報(bào)
    7月1日,恒大發(fā)布2021年6月份未經(jīng)審核營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)。集團(tuán)上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)合約銷售金額3567.9億元,合約銷售面積4301.4萬平方米,1月份至6月份累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售回款3211.9億元。2021年5月27日至6月30日,自啟動(dòng)購房節(jié)優(yōu)惠大促銷活動(dòng)以來的35天內(nèi),恒大物業(yè)實(shí)現(xiàn)合約銷售金額938.3億元,銷售回款874.9億元。
    一財(cái)點(diǎn)評(píng):僅促銷活動(dòng)一月有余,銷售回款就近900億元。不得不說,恒大購房節(jié)優(yōu)惠大促銷活動(dòng)還是給物業(yè)帶來了實(shí)打?qū)嵉臉I(yè)績(jī)貢獻(xiàn)。
    兩家物企“前后腳”遞表
    2021年6月30日晚間,廣州珠江城市管理服務(wù)集團(tuán)股份有限公司正式向港交所提交上市申請(qǐng)。同日,融匯悅生活集團(tuán)有限公司于港交所遞交招股書。
    招股書顯示,截至2020年12月31日,融匯悅在重慶市、福州市、濟(jì)南市以及蕪湖市共有47個(gè)在管項(xiàng)目及57個(gè)已訂約項(xiàng)目,在管總建筑面積為640萬平方米。珠江城市服務(wù)在管項(xiàng)目共有431個(gè),在管總建筑面積為3190萬平方米。
    與其他房企旗下物管公司不同,珠江城市服務(wù)在業(yè)態(tài)組合及物業(yè)類型上較為特殊。城市公建服務(wù)是這家物管公司最大比重的業(yè)務(wù)板塊。以2020年為例,在當(dāng)年8.81億元營(yíng)收里,公建服務(wù)、生活服務(wù)及文體運(yùn)營(yíng)服務(wù)分別錄得4.18億元、3.33億元及1.32億元,占比47.5%、37.5%、15%。
    相比之下,融匯悅與此前上市的中小物業(yè)企業(yè)并無太大差異。母公司融匯集團(tuán)每年為其貢獻(xiàn)超過90%的收入,物業(yè)管理服務(wù)為主要收入來源,貢獻(xiàn)超八成的營(yíng)收。
    一財(cái)點(diǎn)評(píng):目前,共有24家物企等待排隊(duì)上市,隊(duì)列中多為中小型物企,依賴母公司及區(qū)域集中是普遍特點(diǎn)。與融匯物業(yè)在管面積相當(dāng)?shù)乃味挤?wù)(09608.HK),二度遞表后于1月18日正式登錄港交所,上市即破發(fā),當(dāng)日大跌36%,刷新物業(yè)股上市破發(fā)記錄。收入、 業(yè)務(wù)、商業(yè)模式等方面并無差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的融匯物業(yè),似乎要做好應(yīng)對(duì)市場(chǎng)考驗(yàn)的心理準(zhǔn)備。
    相比之下,與越秀服務(wù)(06626.HK)在管面積規(guī)模相近的珠江城市服務(wù)業(yè)務(wù)模式很有特點(diǎn),體量并不小。它的收入大頭城市公建服務(wù)差不多也是萬科物業(yè)、保利物業(yè)(06049.HK)、碧桂園服務(wù)(06098.HK)等頭部物業(yè)企業(yè)近年在住宅物業(yè)外,大力探索和布局的業(yè)務(wù)板塊。這樣看來,它若順利上市,還是能夠給業(yè)務(wù)同質(zhì)化的上市物企們?cè)鎏硪坏佬碌娘L(fēng)景。
    第一財(cái)經(jīng) 文章作者 吳俊捷
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