5月29日,據(jù)消息人士透露,瑞安房地產(chǎn)計(jì)劃分拆旗下的商業(yè)地產(chǎn)公司中國新天地有限公司,并擬在香港上市融資10億美元。
消息人士稱,瑞房已經(jīng)聘請摩根大通和Standard Chartered Securities安排上市事宜,預(yù)計(jì)會(huì)在今年第三或第四季度完成分拆上市。
瑞安房地產(chǎn)于5月28日發(fā)布公告稱,全資附屬公司中國新天地已向香港交易所提交上市申請,并表示相關(guān)計(jì)劃有待股東批準(zhǔn),而聯(lián)交所已確認(rèn)可進(jìn)行建議分拆。
公告透露,此次分拆讓中國新天地可透過全球發(fā)售籌集資金,部分所得資金預(yù)期將為中國新天地提供收購及投資商業(yè)物業(yè)的資金,以提升及擴(kuò)大其物業(yè)組合。另一部分所得資金預(yù)期將用于結(jié)清中國新天地與集團(tuán)之間的若干公司間債項(xiàng)結(jié)余。
資料顯示,中國新天地是一家商業(yè)地產(chǎn)公司,業(yè)務(wù)主要聚集在中國城市繁華地段管理、設(shè)計(jì)、租賃、營銷、提升及重建高端零售、辦公樓、娛樂及酒店物業(yè)。而瑞安房地產(chǎn)的主要業(yè)務(wù)是開發(fā)大型、多用途物業(yè)。
對于瑞房分拆新天地上市之事,高盛于5月29日發(fā)布評(píng)級(jí)報(bào)告稱,若能分拆成功,可使瑞房更能集中發(fā)展大型綜合項(xiàng)目,高端商業(yè)資產(chǎn)亦會(huì)多一個(gè)融資平臺(tái),有助瑞房降低負(fù)債比。