晨報訊近日,總部位于上海的地產商旭輝集團[簡介 最新動態(tài)]赴港推介,為上市做最后的沖刺準備。如果一切順利,公司將在本月下旬正式登陸港交所。分析人士指出,對于旭輝[簡介 最新動態(tài)]等計劃赴港上市的內地房企而言,此時上市可能不會有較高的定價,但卻可以獲得一個難得的融資途徑。
上周開始,旭輝集團高層已經赴香港進行上市前推介。11月4日,旭輝地產在香港宣布將其發(fā)行價初步定在每股1.33港幣至1.65港幣的區(qū)間內,募資總規(guī)模也被確定在2.2億美元至2.7億美元之間。不過,在正式募資之前,這個價格還有變動的可能。最快在下周公司將正式招股。
有分析師指出,如果以2012年的業(yè)績加以測算,旭輝地產的IPO發(fā)行價的市盈率僅在3.5至4.3倍的區(qū)間內。根據相關統計,當前港市中已上市房企按當前股價計算,市盈率在7倍左右。事實上,自2008年之后,內地房企赴港上市的發(fā)行價平均市盈率僅為5.8倍,普遍偏低。尤其是今年,香港金融市場整體不景氣。
德勤中國上市業(yè)務組華東區(qū)合伙人紀文和表示:以全球融資額計算,香港已失去優(yōu)勢,從第一位下滑至第六位。雖然中國大陸企業(yè)赴港上市為香港IPO巿場提供了一些支持,但整體巿場投資意愿萎縮,導致新股上市以及融資規(guī)模均大幅下降。盡管目前上市估值可能仍然偏低,但從宏觀形勢來看,在歐美主要國家的貨幣寬松政策帶動下,滾滾熱錢正向亞洲市場涌來。對急于在香港上市的內地房企來說,這意味著資本市場將出現一個難得的融資窗口期。
旭輝集團成立于2000年,其總部設在上海,是集房地產開發(fā)、建筑施工、商業(yè)管理、物業(yè)服務于一體的綜合開發(fā)商,開發(fā)項目目前覆蓋上海、北京、重慶、天津、長沙等地。為了此次成功上市,據不完全統計,旭輝今年以來已斥資超30億元先后于合肥、上海及蘇州購入土地。今年在上海旭輝拿的第一宗地塊是在7月18日,以底價5.2億元的價格拿下寶山區(qū)潘涇路東側住宅地塊(南塊),地價為5.2億元。隨后9月29日,旭輝集團在上海以2.83億、樓板價3266元/平方米的價格摘得其在今年在上海的第二宗宅地,所獲地塊位于嘉定區(qū)。
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