穆迪投資者服務(wù)公司11月7日發(fā)布報告，向金地國際投資有限公司擬發(fā)行的債券授予Ba3的高級無抵押債券評級。
同時，穆迪維持金地集團(tuán)(600383,股吧)股份有限公司Ba1的公司家族評級、輝煌商務(wù)有限公司的Ba3公司家族評級、以及金地國際控股有限公司的Ba3高級無抵押債券評級。
上述評級展望均為穩(wěn)定。
據(jù)悉，11月7日外媒援引知情人士透露，金地(集團(tuán))股份有限公司計(jì)劃發(fā)售以美元計(jì)價的5年期國際債券，三年后可贖回。
穆迪指，擬發(fā)行債券將取代輝煌最終由金地?fù)?dān)保的現(xiàn)有銀行貸款，將會稍微增加的輝煌的還款風(fēng)險。同時，擬發(fā)行債券將延長輝煌的債務(wù)到期狀況，從而改善其融資穩(wěn)定性。
此外，金地曾于今年7月發(fā)售了人民幣12億元的首批離岸人民幣債券，票面利率9.15%，期限為3年。債券發(fā)行交易吸引了111名投資者的人民幣47億元認(rèn)購。匯豐擔(dān)任獨(dú)家簿記行。
金地彼時表示，此舉將進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，并且是集團(tuán)國際化戰(zhàn)略的最新成功嘗試，將進(jìn)一步提升公司整合國際資源的能力，以及在未來復(fù)雜市場環(huán)境下持續(xù)發(fā)展的潛力。
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