多年準(zhǔn)備之后，陽(yáng)光100置業(yè)集團(tuán)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)陽(yáng)光100）終于叩開(kāi)了港交所的大門(mén)。
“去年12月19日通過(guò)聆訊，后來(lái)趕上圣誕節(jié)和春節(jié)，就一直等到現(xiàn)在。”陽(yáng)光100置業(yè)集團(tuán)常務(wù)副總裁范小沖昨日（2月18日）在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)透露，正式上市的時(shí)間將在“兩會(huì)”期間。
作為馬年首只內(nèi)房新股，陽(yáng)光100的赴港上市僅僅是個(gè)開(kāi)始，目前綠景地產(chǎn)、青建發(fā)展有限公司等內(nèi)地房企都通過(guò)借殼在港上市。同時(shí)，受制于內(nèi)地資金面的全面趨緊，房企出海融資的腳步也越來(lái)越快，中原地產(chǎn)研究部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，今年已經(jīng)有超過(guò)22家企業(yè)發(fā)布2014年海外融資計(jì)劃或意向計(jì)劃，合計(jì)融資額逾650億元人民幣。
陽(yáng)光100轉(zhuǎn)型街區(qū)綜合體
根據(jù)此前媒體報(bào)道，陽(yáng)光100置業(yè)集團(tuán)已經(jīng)開(kāi)始其路演工作，積極會(huì)見(jiàn)多家投行及接觸基金投資者，初步集資約2億~3億美元（約15.5億~23.3億港元）。據(jù)悉，花旗及海通國(guó)際是其中的上市安排行；花旗及海通國(guó)際沽空1.65萬(wàn)；比率1.123%。
昨日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過(guò)電話采訪了范小沖，證實(shí)了陽(yáng)光100赴港上市一事，其表示，目前所有的流程已經(jīng)完成，初步計(jì)劃是在“兩會(huì)”期間正式上市。
“未來(lái)中國(guó)的城鎮(zhèn)化我們還是十分看好。”范小沖直言，借“兩會(huì)”這個(gè)時(shí)間點(diǎn)在港上市，也希望能在新的一年提振士氣。
一直以來(lái)，陽(yáng)光100的上市傳聞都未消散。早在2010年，陽(yáng)光100置業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)易小迪在接受記者采訪時(shí)曾透露，公司已正式啟動(dòng)IPO計(jì)劃，并準(zhǔn)備在香港上市。“過(guò)去我們也都在準(zhǔn)備，但還沒(méi)有真正提交過(guò)申請(qǐng)，這一次我們也希望借上市更好地實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，聚焦我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力。”范小沖說(shuō)道。
據(jù)記者了解，目前陽(yáng)光100的開(kāi)發(fā)范圍主要集中在重慶、成都、柳州、武漢等17個(gè)城市，大部分產(chǎn)品分布在二、三線城市，此前的業(yè)務(wù)涉及住宅、商業(yè)綜合體等各個(gè)領(lǐng)域。
“現(xiàn)在我們已經(jīng)轉(zhuǎn)型，不再是以住宅為主，重點(diǎn)是街區(qū)綜合體這類(lèi)的產(chǎn)品。”范小沖告訴記者，不同于傳統(tǒng)的商業(yè)地產(chǎn)，街區(qū)式綜合體更注重滿足人的體驗(yàn)和社交，也能更好地抵御電商對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)的沖擊。
目前，陽(yáng)光100這類(lèi)產(chǎn)品成型的包括柳州·陽(yáng)光100窯埠TOWN、桂林·陽(yáng)光100原味漓江以及陽(yáng)朔·陽(yáng)光100西街廣場(chǎng)等等項(xiàng)目。“這類(lèi)產(chǎn)品投資不高，周期很短而且利潤(rùn)貢獻(xiàn)很大。”范小沖進(jìn)一步告訴記者，根據(jù)目前其所涉及項(xiàng)目的核算，這類(lèi)產(chǎn)品的毛利率可以達(dá)到40%，而其住宅產(chǎn)品的毛利率一般僅為18％～20％。“這對(duì)投資者是最具有吸引力的。”范小沖說(shuō)道。
范小沖表示，雖然目前街區(qū)式商業(yè)這類(lèi)產(chǎn)品在整個(gè)公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)占比中不算太高，但未來(lái)轉(zhuǎn)型的目標(biāo)是專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)這類(lèi)產(chǎn)品，不再涉及住宅開(kāi)發(fā)，“我們要聚焦優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。”
資金趨緊促房企融資加速
作為馬年首只內(nèi)房新股，陽(yáng)光100的赴港上市僅僅是一個(gè)開(kāi)始。
2月17日，香港新利控股有限公司宣布，青建發(fā)展有限公司將以5.4億港元收購(gòu)該公司已發(fā)行股本的75%，每股作價(jià)2.4港元。此前幾日，綠景地產(chǎn)以逾9億元收購(gòu)新澤控股64.83%股權(quán)，并根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)定，向新澤控股提出全面收購(gòu)，每股收購(gòu)要約作價(jià)現(xiàn)金1.1元。
上海易居房地產(chǎn)研究院研究員嚴(yán)躍進(jìn)對(duì)記者表示，雖然目前內(nèi)地IPO市場(chǎng)逐漸放開(kāi)，但相比來(lái)說(shuō)在香港市場(chǎng)的借殼上市模式比較成熟，很多房企通過(guò)對(duì)比行業(yè)內(nèi)相關(guān)模式，迅速購(gòu)置殼資源的動(dòng)作，減少了在內(nèi)地IPO市場(chǎng)的排隊(duì)時(shí)間，“這也表明部分房企力求擴(kuò)張、躋身房企排行前列的目標(biāo)。”嚴(yán)躍進(jìn)表示。
房企加速謀求在港上市的同時(shí)，海外融資的腳步也未停下。中原地產(chǎn)研究部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，已經(jīng)有超過(guò)22家企業(yè)發(fā)布2014年海外融資計(jì)劃或意向計(jì)劃，合計(jì)總?cè)谫Y額逾650億元人民幣。
“選擇在一月份就大規(guī)模地融資，主要是內(nèi)地資金面全年趨緊已經(jīng)成為定局，這種情況下預(yù)計(jì)一季度還將有大量的房企選擇海外融資。”中原地產(chǎn)首席分析師張大偉告訴記者，總體來(lái)看，2014年及之后中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)分化將加劇，調(diào)整的趨勢(shì)將愈加明顯，房企空前重視資金安全，這也給樓市調(diào)整帶來(lái)壓力。
在上海易居房地產(chǎn)研究院研究員鄭紅玉看來(lái)，2014年的房地產(chǎn)市場(chǎng)將很難再現(xiàn)2013年的火熱態(tài)勢(shì)，房企資金受多重因素的影響將由此前的“偏松”步入“合理”或“偏緊”。
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