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  • 佳兆業(yè)境外債務(wù)重組計劃順利獲批 650億元巨債“安全著陸”

    2016年05月24日 08:25
    來源:證券日報
    隨著佳兆業(yè)債權(quán)人批準(zhǔn)了其境外債務(wù)重組計劃,束縛公司一年多的債務(wù)問題也即將迎來全面的解決。
    5月22日晚,佳兆業(yè)發(fā)布公告稱,關(guān)于其境外債務(wù)重組的協(xié)議安排相關(guān)會議已于5月20日舉行,批準(zhǔn)開曼群島協(xié)議安排及香港協(xié)議安排的決議案已獲協(xié)議安排相關(guān)債權(quán)人的所需多數(shù)批準(zhǔn)而獲正式通過。
    對此,有接近佳兆業(yè)的人士對《證券日報》記者稱,“決議案獲得通過,對于佳兆業(yè)來說無疑是一個利好,公司最為棘手的債務(wù)問題得到順利解決,相當(dāng)于給日常經(jīng)營剛剛重回正軌的佳兆業(yè)打了一針強心劑嗎,也可以讓公司管理層集中精力處理復(fù)牌事宜”。
    根據(jù)佳兆業(yè)此前披露的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,截至2014年末,佳兆業(yè)所欠計息債務(wù)總額達650.09億元。其中境內(nèi)債務(wù)總計479.71億元,包括124.18億元的境內(nèi)銀行債務(wù)、355.53億元的非銀行財務(wù)機構(gòu)的債務(wù),境外債務(wù)總計170.38億元。
    為了解決上述債務(wù),佳兆業(yè)方面在一年多的時間里,拋出了多份債務(wù)重組方案,進程也可謂一波三折。
    去年3月2日,彼時在融創(chuàng)方面的主導(dǎo)下,佳兆業(yè)率先公布了其境內(nèi)債務(wù)重組計劃,共涉及資金479.71億元,該計劃顯示,在不削減債權(quán)人本金的情況下,相關(guān)債務(wù)將削息展期,但利息不低于銀行貸款基準(zhǔn)利率的70%,債務(wù)剩余期限則將延長到3年—6年。隨后的3月8日,佳兆業(yè)又披露了其境外債務(wù)重組建議,涉及資金約170億元。佳兆業(yè)建議,在本金不變的情況下,將其中5筆票據(jù)的期限延展五年,原有的票據(jù)利息則將降低約50%。
    相比于境內(nèi)債務(wù)重組計劃,境外的債務(wù)重組方案,利息被削減的更多且展期時間整體來看也更長。因此,對于這份重組計劃,海外債權(quán)人普遍表示了不滿。很快,首輪債務(wù)重組方案便遭到海外債權(quán)人否決。
    而由于佳兆業(yè)與融創(chuàng)方面就公司收購事宜產(chǎn)生了分歧,雙方不久后選擇了分手。佳兆業(yè)創(chuàng)始人郭英成重回公司,并開始主導(dǎo)新一輪的債務(wù)重組方案。而在新方案的提出上,郭英成明顯吸取了融創(chuàng)所提方案失敗的教訓(xùn),雖然總體思路仍是和第一輪重組方案一樣的“保本、削息、展期”,但條件已寬松了許多并給予了債權(quán)人更多的優(yōu)惠。
    隨后的1月10日,佳兆業(yè)又對重組方案進行了部分修訂,并拋出了一份重組支持協(xié)議,希望以同意費的方式,獲得超過75%的境外債權(quán)人同意。
    不過,佳兆業(yè)境外債券持有人BFAM Partners及Farallon Capital代表部分債權(quán)人反對佳兆業(yè)的重組方案,作為華爾街知名的資管公司和對沖基金,BFAM和Farallon于1月14日提出了一份重組計劃反提案。
    而為了使得公司海外債務(wù)問題盡早解決,郭英成選擇了部分妥協(xié)。3月17日,佳兆業(yè)發(fā)布公告稱,在與對沖基金Farallon及BFAMPartners為首的一組債權(quán)人就重組的經(jīng)濟條款的若干修改作基本磋商后,若干債權(quán)人已訂立日期為2016年3月17日的支持承諾協(xié)議。3月29日,佳兆業(yè)披露公司近期發(fā)展?fàn)顩r時表示,約90%境內(nèi)債務(wù)已結(jié)付或通過其它方式解決,境外債務(wù)重組方案也已獲得包括Farallon和BFAM在內(nèi)的相關(guān)債權(quán)人80.9%贊成。
    至此,佳兆業(yè)在與海外債權(quán)人進行了多輪“攻防戰(zhàn)”后,雙方終于就債務(wù)的重組達成一致。
    相比于海外債務(wù),佳兆業(yè)國內(nèi)債務(wù)的重組則順利的多。1月26日,佳兆業(yè)方面透露,公司金額約為333.2億元的境內(nèi)債務(wù)已經(jīng)辦理完相關(guān)手續(xù),完成重組。其中,中信銀行及中信信托向佳兆業(yè)提供了約163.5億元供重組之用。同時,中信等機構(gòu)也表示,將繼續(xù)向佳兆業(yè)提供融資,支持集團業(yè)務(wù)發(fā)展。
    而在債務(wù)問題得到徹底解決后,佳兆業(yè)管理層面臨的下個難題便是公司的復(fù)牌工作。據(jù)佳兆業(yè)相關(guān)人士透露,目前公司正在與多方積極溝通,力爭早日披露相關(guān)財務(wù)報告,為復(fù)牌鋪平道路。
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