近日，由金光紙業(yè)（中國）投資有限公司作為發(fā)行人、國金證券股份有限公司擔任計劃管理人及主承銷商的“國金－金光金虹橋國際中心資產(chǎn)支持專項計劃”成功發(fā)行，并將在上海證券交易所掛牌轉讓。
據(jù)悉，“國金－金光金虹橋國際中心資產(chǎn)支持專項計劃”發(fā)行規(guī)模為78億元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券70億元，次級資產(chǎn)支持證券8億元，產(chǎn)品期限為24年。該專項計劃為國內(nèi)發(fā)行規(guī)模居首的CMBS（類REITs），同時也是備案制以來企業(yè)資產(chǎn)證券化單體規(guī)模第二大項目，因此受到市場的廣泛關注。
記者了解到，該專項計劃主要從兩個方面進行產(chǎn)品設計，滿足投資人的投資偏好：一是設定了目標資產(chǎn)的抵押權并控制相應的租金收入。目標資產(chǎn)地處上海內(nèi)環(huán)與中環(huán)線之間，位于上海市虹橋商務板塊黃金地段，上海地鐵2號線婁山關路出口即達，為虹橋商圈新地標。作為虹橋商圈超5A級甲級寫字樓，金虹橋國際中心擁有較高升值空間；二是將金光紙業(yè)的主體信用引入結構,從主體方面對專項計劃進行支撐。
有地產(chǎn)界人士認為，金光紙業(yè)發(fā)行此CMBS項目，不僅突破了傳統(tǒng)的銀行貸款限制，還推動了商業(yè)地產(chǎn)資產(chǎn)證券化的進程。據(jù)介紹，CMBS（商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款資產(chǎn)證券化）是指以商業(yè)地產(chǎn)為抵押，以相關地產(chǎn)未來收入為償債來源的資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品，是企業(yè)資產(chǎn)證券化的重要組成部分。
招商證券最近的研究報告指出，CMBS產(chǎn)品因其發(fā)行價格低、流動性強、充分利用不動產(chǎn)價值等優(yōu)點，在全球不動產(chǎn)金融市場迅速成長的背景下，成為傳統(tǒng)銀行貸款之外地產(chǎn)開發(fā)商籌資的新選擇。
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