今年是房地產(chǎn)貸款集中度管理政策實(shí)施首年。在房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策密集落地的背景下，六家國(guó)有大行對(duì)涉房類貸款的投放受到市場(chǎng)格外關(guān)注。

近日，六家國(guó)有大行相繼披露了2021年半年報(bào)。第一財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，按照房地產(chǎn)貸款集中度管理制度要求，與去年末相比，6家國(guó)有大行的個(gè)人住房貸款占其貸款總額比例均出現(xiàn)不同程度下降。不過，郵儲(chǔ)銀行、建設(shè)銀行占比仍碰“紅線”。

此外，截至6月末，工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行的房地產(chǎn)貸款不良率出現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。

郵儲(chǔ)、建行踩集中度“紅線”

在信貸方面，今年上半年，六大行個(gè)人住房貸款金額依舊出現(xiàn)不同幅度的增長(zhǎng)。

第一財(cái)經(jīng)記者梳理2021年半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，六大行個(gè)人住房貸款金額均呈現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。其中，增幅最大的為交通銀行，相比去年末增長(zhǎng)7.23%。

具體而言，截至2021年6月末，建設(shè)銀行個(gè)人住房貸款余額為6.105萬億元，較上年末增幅4.72%；工商銀行個(gè)人住房貸款余額6.033萬億元，較上年末增幅5.33%；農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人住房貸款余額4.932萬億元，較上年末增長(zhǎng)5.8%；中國(guó)銀行的住房抵押貸款余額為4.605萬億元，較上年末的增幅為4.23%；郵儲(chǔ)銀行個(gè)人住房貸款余額為2.041萬億元，較上年末增幅為6.23%；交通銀行按揭貸款余額達(dá)1.387萬億元，較上年末增幅為7.23%。

去年末，央行、銀保監(jiān)會(huì)決定建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度，即要求中資法人銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，其房地產(chǎn)貸款余額占比及個(gè)人住房貸款余額占比不得高于人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)確定的相應(yīng)上限。其中，國(guó)有大行應(yīng)滿足房地產(chǎn)貸款占比上限40%，個(gè)人住房貸款占比上限為32.5%。

從個(gè)人住房貸款占其貸款總額的比例上看，六家國(guó)有大行與去年末相比均出現(xiàn)不同程度的下降。其中，郵儲(chǔ)銀行、建設(shè)銀行占比仍碰“紅線”。其余銀行尚處“安全范圍”之內(nèi)。

對(duì)于個(gè)人住房貸款的增長(zhǎng)，六大行中有多家提到了“落實(shí)國(guó)家房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策要求，支持居民合理自住購房需求”。

比如，農(nóng)業(yè)銀行表示，個(gè)人住房貸款較上年末增長(zhǎng)5.8%，主要是由于本行落實(shí)監(jiān)管要求，支持居民合理自住購房需求；中國(guó)銀行表示，認(rèn)真執(zhí)行房地產(chǎn)貸款集中度管理要求，著力滿足購房者合理購房需求；郵儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)劉建軍在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上稱，按照監(jiān)管的規(guī)定，郵儲(chǔ)銀行貸款集中度適用最優(yōu)檔，亦即房地產(chǎn)貸款集中度不超過40%，住房貸款的集中度不超過32.5%，整體看還有不錯(cuò)空間，下半年住房按揭貸款會(huì)繼續(xù)遵循穩(wěn)健的原則安排投放。

四家大行涉房貸款不良率上升

盡管各大國(guó)有銀行的資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)向好，但值得注意的是，截至6月末，工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行的房地產(chǎn)貸款不良率卻呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。其中，工商銀行房地產(chǎn)行業(yè)不良率為4.29%，與去年末相比上升了1.97個(gè)百分點(diǎn)；建設(shè)銀行房地產(chǎn)行業(yè)不良率為1.56%，與去年末相比上升了0.25個(gè)百分點(diǎn)；交通銀行房地產(chǎn)行業(yè)不良率為1.69%，比去年末上升0.34個(gè)百分點(diǎn)。

其中，中國(guó)銀行半年報(bào)顯示，該行在內(nèi)地房地產(chǎn)業(yè)貸款規(guī)模為6814.81億元。雖然該行并未明確披露房地產(chǎn)貸款的不良情況，但披露了貸款減值比率情況。一位銀行業(yè)人士對(duì)記者表示，減值反映的還是資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)問題，但和不良率指標(biāo)還不能簡(jiǎn)單類比。

中國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)劉堅(jiān)東在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，受外部環(huán)境以及海外部分國(guó)家、地區(qū)疫情反復(fù)的影響，該行境外資產(chǎn)質(zhì)量面臨一定壓力，到6月末境外不良余額、不良率較上年末都略有上升。境外新發(fā)生不良主要集中在房地產(chǎn)、航空等受疫情持續(xù)影響比較大的行業(yè)，總體看風(fēng)險(xiǎn)可控。

劉堅(jiān)東預(yù)測(cè)，今年下半年，中國(guó)銀行整體信貸資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)計(jì)穩(wěn)中向好，當(dāng)然也會(huì)存在一些不確定性的因素，比如，疫情反復(fù)、地緣政治動(dòng)蕩，以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整等，特別是需要關(guān)注受疫情影響較大的行業(yè)、企業(yè)，以及政府類業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)、出口企業(yè)、債券市場(chǎng)違約等重點(diǎn)領(lǐng)域。

此外，郵儲(chǔ)銀行也沒有披露該行房地產(chǎn)行業(yè)的不良率情況。根據(jù)半年報(bào)，按行業(yè)劃分的境內(nèi)公司類不良貸款結(jié)構(gòu)顯示，該行房地產(chǎn)不良貸款余額為0.12億元，占比為0.06%，在去年末為0.09%。

易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，類似不良貸款增加也說明了房地產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)開始傳導(dǎo)到商業(yè)銀行領(lǐng)域，自然引起了很多新問題。從實(shí)際過程看，商業(yè)銀行也需要對(duì)各類合作房企財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，格外關(guān)注部分戰(zhàn)略擴(kuò)展節(jié)奏過快的房企，積極研究新的情況和問題，防范影響貸款質(zhì)量。后續(xù)，銀行如何提前發(fā)現(xiàn)房企經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，注意在貸款工作方面細(xì)水長(zhǎng)流也非常關(guān)鍵。