2月15日，消息指平安銀行于年初向央行報送2022年金融債券發(fā)行額度申請。平安銀行將在核定額度內，計劃于近期啟動首期50億元房地產(chǎn)并購主題債券的發(fā)行工作，募集資金專項用于房地產(chǎn)項目并購貸款投放。
對此，平安銀行曾對相關媒體表示，將按照依法合規(guī)、風險可控、商業(yè)可持續(xù)原則，推進募集資金投放，重點支持優(yōu)質房地產(chǎn)企業(yè)兼并收購出險和困難大型房地產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)質項目，有效支持房地產(chǎn)企業(yè)通過并購防范債務風險及推動行業(yè)結構優(yōu)化。
除平安銀行外，浦發(fā)銀行、招商銀行、廣發(fā)銀行等多家股份制銀行也有相關動作。
其中，浦發(fā)銀行已在一月份率先發(fā)行了首單房地產(chǎn)項目并購主題債券（22浦發(fā)銀行02），債券規(guī)模為50億元，期限為3年，票面利率為2.69%，募集資金在扣除發(fā)行費用后，將用于房地產(chǎn)項目并購貸款投放。
招商銀行則在日前分別與授予房地產(chǎn)企業(yè)華潤置地有限公司200億元、其下屬公司華潤萬象生活有限公司30億元并購融資額度，專用于華潤置地和華潤萬象生活并購業(yè)務，業(yè)務品種包括但不限于并購貸款、并購基金、資產(chǎn)證券化以及基于并購相關業(yè)務需求創(chuàng)新的各類融資產(chǎn)品。
2月14日，招商銀行再度與大悅城（000031）控股集團股份有限公司攜手，招商銀行將優(yōu)先為大悅城提供地產(chǎn)并購相關的綜合金融服務，專項融資額度為100億元。
廣發(fā)銀行也在日前表示，計劃于近期發(fā)行50億元房地產(chǎn)項目并購主題債券，募集資金專項用于房地產(chǎn)項目并購貸款投放。
開年多家銀行密集動作，與去年底監(jiān)管層的引導政策與支持態(tài)度密不可分。
去年12月10日，交易商協(xié)會舉辦房企座談會，表示將優(yōu)先支持注冊發(fā)行債券用于并購及項目建設。而后央行發(fā)布《關于做好重點房地產(chǎn)企業(yè)風險處置項目并購金融服務的通知》，通知明確支持優(yōu)質房地產(chǎn)企業(yè)在銀行間市場注冊發(fā)行債務融資工具，募集資金用于重點房地產(chǎn)企業(yè)風險處置項目的兼并收購。
通知核心內容包括，要求銀行業(yè)金融機構按照依法合規(guī)、風險可控、商業(yè)可持續(xù)的原則，穩(wěn)妥有序開展房地產(chǎn)項目并購貸款業(yè)務，重點支持優(yōu)質的房地產(chǎn)企業(yè)兼并收購出險和困難的大型房地產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)質項目。以及加大債券融資的支持力度、積極提供并購的融資顧問服務、提高并購的服務效率、做好風險管理、建立報告制度和宣傳機制等。
人民銀行金融市場司司長鄒瀾公開表示，為了充分發(fā)揮項目并購在防范化解房地產(chǎn)市場風險、推動行業(yè)健康發(fā)展和良性循環(huán)中的積極作用，同時進一步強調市場化、法治化風險化解原則，央行、銀保監(jiān)會近日出臺了《關于做好重點房地產(chǎn)企業(yè)風險處置項目并購金融服務的通知》。
鄒瀾介紹稱，這份文件從穩(wěn)妥有序開展并購貸款業(yè)務、加大債券融資支持力度、積極提供并購融資顧問服務、提高兼并收購服務效率、做好風險管理等方面，鼓勵金融機構提高服務效率，為并購營造良好的融資環(huán)境，助力化解風險、促進行業(yè)出清。
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