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  • 賣房不如搞創(chuàng)投 房企集體押注“獨(dú)角獸”IPO!陣容龐大

    2021年04月19日 10:28
    來(lái)源:時(shí)代財(cái)經(jīng)
    (作者 童潔)創(chuàng)投圈的“金主”們,除了有軟銀、紅杉資本、高瓴資本等專業(yè)型“選手”,亦有阿里、騰訊這樣的互聯(lián)網(wǎng)系資本大佬。但外界或許并不熟知,近幾年來(lái),創(chuàng)投圈還有一支發(fā)展勢(shì)頭迅猛的“地產(chǎn)系”隊(duì)伍。
    就在最近,物流企業(yè)宅急送完成B輪融資,順利獲得10億元人民幣資金。此次領(lǐng)投宅急送的就是遠(yuǎn)洋集團(tuán)旗下的遠(yuǎn)洋資本,這也是繼九曳供應(yīng)鏈、駒馬物流、發(fā)網(wǎng)供應(yīng)鏈、壹米滴答之后,遠(yuǎn)洋資本又一次加碼物流行業(yè)。
    房企“跨界”投資的現(xiàn)象并不鮮見(jiàn)。而且,在房地產(chǎn)行業(yè)利潤(rùn)收縮的背景下,房企紛紛擴(kuò)大關(guān)注范圍,不只是物流行業(yè),在創(chuàng)新科技、互聯(lián)網(wǎng)、餐飲、教育、醫(yī)療等行業(yè),同樣能夠看到地產(chǎn)系創(chuàng)投公司活躍的身影。
    創(chuàng)投儼然成為了房企們爭(zhēng)相布局的“副業(yè)”。根據(jù)克而瑞地產(chǎn)研究院不完全統(tǒng)計(jì),自2014年以來(lái),百?gòu)?qiáng)房企參與創(chuàng)投項(xiàng)目的案例數(shù)量超過(guò)130例,且自2016年開始,這個(gè)數(shù)字就呈現(xiàn)著逐年提升的態(tài)勢(shì)。截至今年2月,TOP30房企中已有超過(guò)半數(shù)的房企參與創(chuàng)投,陣容龐大。
    房企也愛(ài)“獨(dú)角獸”
    兩年前,遠(yuǎn)洋資本高管曾在一次公開活動(dòng)上分享過(guò)遠(yuǎn)洋資本的投資邏輯,其認(rèn)為,出于對(duì)安全邊界的考慮,資本具有扎堆的特征,眼下資本愿意對(duì)各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的“獨(dú)角獸”進(jìn)行投資,所以遠(yuǎn)洋資本也希望能夠不斷挖掘各行各業(yè)的“獨(dú)角獸”企業(yè)。
    如其所言,當(dāng)房企的身份切換成為“投資人”,它們的思路及打法與其他資本機(jī)構(gòu)沒(méi)有太大的差異。除了大力布局那些能夠?yàn)橹鳂I(yè)帶來(lái)協(xié)同效應(yīng)的房地產(chǎn)上下游產(chǎn)業(yè)之外,房企們都渴望成為一名出色的“獨(dú)角獸”捕手。
    在創(chuàng)投已經(jīng)小有名氣的龍湖資本就十分鐘愛(ài)各類“網(wǎng)紅”和“獨(dú)角獸”企業(yè)。天眼查查詢到的信息顯示,龍湖資本早在1995年便成立,早期龍湖資本的投資動(dòng)作大多圍繞著房地產(chǎn)行業(yè),直至2018年,龍湖資本的觸角伸出地產(chǎn)范圍。
    龍湖資本共有22筆公開投資,其中,在線教育品牌火花思維接連在C、D、E1輪融資中獲得龍湖資本的投資,三輪融資對(duì)應(yīng)的金額分別是4000萬(wàn)美元、8500萬(wàn)美元和1.5億美元。
    盡管火花思維是一家2018年新成立的公司,但近幾年在線教育的崛起推動(dòng)著火花思維以最快的速度步入“獨(dú)角獸”行列。去年,隨著火花思維E1輪融資的完成,其估值將超10億美元,正式成為互聯(lián)網(wǎng)“獨(dú)角獸”中的一員。
    龍湖資本看好的不只有火花思維。2019年10月和今年3月,龍湖資本還曾參與投資“網(wǎng)紅”飲品品牌元?dú)馍?。作為深受年輕人追捧的飲品品牌,一年多之前,元?dú)馍值墓乐狄堰_(dá)到約140億元,最近一次戰(zhàn)略融資完成后,其估值進(jìn)一步升至60億美元,折合人民幣近400億元。也就是說(shuō),一年多的時(shí)間里,元?dú)馍值墓乐当q兩倍多。
    碧桂園創(chuàng)投的公開投資列表中,同樣不乏“獨(dú)角獸”的身影。今年1月,碧桂園創(chuàng)投參與滴滴貨運(yùn)A輪投資,該企業(yè)估值超20億美元;2019年以來(lái),三次參投商業(yè)航天及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域首個(gè)“獨(dú)角獸”企業(yè)藍(lán)箭航天;去年9月,跟投武漢“網(wǎng)紅”飲品漢口二廠等等。
    碧桂園創(chuàng)投官網(wǎng)披露了一組數(shù)據(jù),成立短短兩年多的時(shí)間,其已投企業(yè)總數(shù)超過(guò)45家,在這里面,估值超過(guò)10億美元的“獨(dú)角獸”企業(yè)達(dá)到15家,占比超過(guò)30%。由此可見(jiàn),碧桂園創(chuàng)投對(duì)于“獨(dú)角獸”企業(yè)的青睞。
    事實(shí)上,房企投資“獨(dú)角獸”的案例還有很多。例如,保利資本先后投資生鮮電商每日優(yōu)鮮,以及交通出行巨頭滴滴出行;濱江創(chuàng)投曾參與線上母嬰第一股寶寶樹;華潤(rùn)資本戰(zhàn)略投資數(shù)據(jù)智能服務(wù)商TalkingData等。
    押注高回報(bào)
    行業(yè)增速放緩、開發(fā)成本承壓是房企謀求投資也去的主要?jiǎng)右?,畢竟有不少?shù)據(jù)顯示,若投資成功,獲得的回報(bào)往往十分豐厚。
    以互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴為例,近幾年來(lái),投資為其帶來(lái)極其可觀的收益,投資業(yè)務(wù)也成為阿里巴巴利潤(rùn)的重要來(lái)源。阿里巴巴歷年年報(bào)顯示,阿里巴巴凈利潤(rùn)中,有近半數(shù)來(lái)自于投資收益,具體來(lái)看,2020財(cái)年,其利息、投資收益為729.56億元,占凈利潤(rùn)的49%。
    碧桂園高管在3月的業(yè)績(jī)會(huì)上也透露過(guò),創(chuàng)投的綜合收益率超過(guò)80%。與之相比,房地產(chǎn)行業(yè)普遍低于30%的毛利水平似乎有些拿不出手,如此一來(lái),房企頻繁“跨界”投資就不難理解了。
    克而瑞地產(chǎn)研究院分析師朱一鳴稱,根據(jù)參投企業(yè)所處行業(yè)的不同,“創(chuàng)投”對(duì)于房企而言具有多重意義。投資地產(chǎn)開發(fā)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)意在發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),提質(zhì)增效、賦能主業(yè)。投資房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)或社區(qū)生活服務(wù)企業(yè)的數(shù)字服務(wù)平臺(tái),為的是布局搶占存量市場(chǎng)。
    參與創(chuàng)投高新科技、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的初創(chuàng)企業(yè),則是側(cè)重財(cái)務(wù)投資、獲取資本收益的創(chuàng)投模式,根本目的是在短期內(nèi)獲取經(jīng)濟(jì)上的回報(bào)。“此類投資的管理相對(duì)簡(jiǎn)單粗放,投后不過(guò)多干涉標(biāo)的公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和日常運(yùn)營(yíng),邏輯就是基于對(duì)市場(chǎng)的分析判斷,鎖定有成長(zhǎng)空間的初創(chuàng)型企業(yè),旨在獲取超過(guò)市場(chǎng)平均或可觀的IRR。”
    “押注”標(biāo)的上市是創(chuàng)投獲利的重要途徑,而房企熱衷于投資“獨(dú)角獸”很大程度上也是在“賭”標(biāo)的上市。例如,此前互聯(lián)網(wǎng)中介平臺(tái)貝殼找房上市,包括碧桂園創(chuàng)投、融創(chuàng)資本在內(nèi)的多家房企賺得盆滿缽滿。
    今年2月,短視頻巨頭公司快手在港上市,首日開盤,快手股價(jià)暴漲164%,作為隱藏在快手背后的“金主”之一,碧桂園創(chuàng)投在快手上市后主動(dòng)公開了自己的股東身份。從快手的股價(jià)來(lái)看,碧桂園創(chuàng)投“押寶”成功。
    截至4月15日收盤,快手的股價(jià)為240港元/股,較發(fā)行價(jià)115港元/股上漲約108%,總市為9981.44億港元,而快手的市值巔峰一度突破1.3萬(wàn)億港元。不難看出,手握籌碼的碧桂園創(chuàng)投獲利頗豐。
    而隨著各行行業(yè)的快速發(fā)展,尤其是“獨(dú)角獸”較多的互聯(lián)網(wǎng)、科技、新興領(lǐng)域受到資本的廣泛關(guān)注,“獨(dú)角獸”走向IPO的速度也在加快。換言之,房企們的投資正在加速兌現(xiàn)。
    時(shí)代財(cái)經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn),碧桂園創(chuàng)投已投資多個(gè)籌備IPO或正在IPO的“獨(dú)角獸”。4月初,碧桂園創(chuàng)投參與紫光展銳戰(zhàn)略融資,緊接著,紫光展銳傳出將在年內(nèi)沖刺創(chuàng)業(yè)板的消息;去年10月,寵物醫(yī)療企業(yè)新瑞鵬被傳擬啟動(dòng)境外IPO上市計(jì)劃;建筑工程防水材料服務(wù)商卓寶科技正在沖刺A股。
    此外,4月初,龍湖資本和保利資本分別投資的兩大生鮮電商叮咚買菜、每日優(yōu)鮮被先后曝出IPO計(jì)劃。消息稱,叮咚買菜考慮赴美上市,計(jì)劃融資至少3億美元,最快會(huì)在年內(nèi)完成上市事宜;每日優(yōu)鮮則被傳出已向美國(guó)SEC秘密遞交招股書,預(yù)計(jì)最快6月中下旬正式公開交表,計(jì)劃募資5-10億美元。
    在這一輪“獨(dú)角獸”IPO浪潮中,房企們不想掉隊(duì),房企的創(chuàng)投大賽已經(jīng)拉開序幕。
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